때는 타이쇼의 중기. 곳은 반영의 한중간에 있는 제국의 수도·도쿄. 장마철이 가까워지는 찌는 듯이 더운 시절에 , 이야기는 시작된다. 젊은 유화 화가·사가라 마사테루가 다룬 초상화. 화가의 일로서 더할 나위 없는 그 작품은 , 갑자기 , 원인 불명의 변화를 일으켰다. 캔버스에 그려진 더럽울어 아가씨가 , 뺨을 화끈해지게 해 , 입의 끝으로부터 음란하게 혀를 들여다 보게 해 요염하고 가늘게 해 눈동자로 아양을 팔아 감상하는 사람에게 미소지어 걸친다.
누군가의 못된 장난인가? 너무나도 뛰어난 작품이기 때문에 , 괴사계영혼이 머물었는지? 그렇지 않으면 , 거울 (와) 같이 모델이 된 아가씨등의 진을 비추어 있는 것인가? 이윽고 , 획의 변모는 예고에 지나지 않았는지와 같이 , 아가씨등의 몸의 주위에서도 불온한 그림자가 준 와 초……